В 2014 и 2015 годах спрос на международном рынке оборудования для обеспечения безопасности достиг своего исторического пика. Террористические нападения и гражданские беспорядки подталкивали конечных потребителей в различных секторах рынка приобретать оборудование для обеспечения более безопасной среды. По результатам доклада исследовательской фирмы IHS 2014 года, мировой объем рынка систем видеонаблюдения и контроля доступа достиг в прошлом году следующих значений: 15 миллиардов долларов для видеонаблюдения и 3.5 миллиарда долларов для электронного контроля доступа. Кроме того, эти рынки, по прогнозам, к концу 2018 года вырастут примерно до 23.6 миллиарда долларов и 4.9  миллиарда долларов в год, соответственно.

 

 

 

 

Мировой спрос на безопасность не снижается. Однако, на состояние индустрии безопасности повлияло несколько факторов. Две крупнейшие китайские компании вышли на международную арену, в то время как их оппоненты остались позади или были вынуждены отступить. Между тем, изменчивое экономическое и политическое положение дел в мире также поставило под вопрос возможности будущего роста многих компаний.

 

 

Развитие в неблагоприятных условиях

 

В топ-10 компаний с самой высокой выручкой в этом году попали те же, что занимали самые высокие позиции и в 2014 году. Самый большой рост показали Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Выручка Hikvision выросла на 57.5 процента, в результате чего компания поднялась в рейтинге на второе место, вытеснив компанию Bosch Security Systems. Выручка компании Dahua выросла на 35 процентов, что дало возможность компании обогнать подразделение Global Technologies компании Assa Abloy и занять пятое место. Компании Safran и ASSA ABLOY демонстрируют рост, подкрепленный их новыми инновациями для систем контроля доступа и высоким спросом со стороны национальных проектов. Компания Samsung Techwin, напротив, в 2014 году немного ослабла. После ее приобретения в этом году, корейская компания была переименована в Hanwha Techwin. На положение в рейтинге компании Axis Communications повлиял рост Tyco Security Products и FLIR Systems, которые и закрыли первую десятку компаний.

 

Глядя на финансовые отчеты 50 ведущих компаний в 2014 году, можно отметить, что сейчас компании поддерживают плавный рост, но в 2014 году, а также в первой половине 2015 года, во многих компаниях наблюдалось значительное снижение чистой прибыли. Средний темп роста в этом году составил всего лишь 4 процента, это самый низкий показатель с 2010 года. В первой половине 2015 года чистая прибыль Dahua упала на 9.4 процента, компании Axis - снизилась на 2.3 процента, а IndigoVision - упала на 33 процента. Несколько крупных тайваньских компаний, таких как DynaColor, GeoVision и VIVOTEK также испытали снижение чистой прибыли. Большинство корейских компаний, приверженных традиционным аналоговым технологиям, по-прежнему испытывают сложности в получение прибыли. И, напротив, такие компании, как Mobotix и KOCOM чувствуют себя очень хорошо - чистая прибыль компании Mobotix в 2015 году выросла на 68 процентов, а рост прибыли Kocom достиг 90 процентов в 2014 году и 59.5 процента в первом полугодии 2015 года.

 

С точки зрения валовой прибыли, желаемая валовая маржа для поставщиков сетевых видеокамер наблюдения составляет от 40 до 50 процентов. В финансовых отчетах 2014 года средняя валовая маржа лучших 50 компаний оставалась такой же, как и в 2013 году, только компании Axis, Avigilon, GeoVision, IndigoVision и Fermax за год получили увеличение валовой прибыли более чем на 50 процентов.

 

К основным проблемам, с которыми компании столкнулись в 2014 и в 2015 годах, можно отнести следующие: общее снижение цен на сетевые видеокамеры наблюдения; замедление темпов экономического роста на некоторых региональных рынках, таких как Китай, Южная Америка, Россия, Юго-Восточная Европа, Юго-Восточная Азия; и, наконец, негативная ситуация на мировом нефтегазовом рынке.

 

 

Коммодитизация мегапиксельных IP видеокамер

 

"Я считаю, что большое влияние на индустрию безопасности, особенно в этом году, оказала коммодитизация видеокамер наблюдения. Стоимость мегапиксельных видеокамер наблюдения резко сократилось, так как функциональность теперь доступна на чипах. Коммодитизация выравнивает конкурентную среду, поскольку клиенты не готовы платить за дополнительные функции, которые предлагают некоторые компании в качестве "премиум-решений", при том, что более дешевая продукция других компаний предлагает довольно хорошие возможности", - говорит Эрик Фуллертон, генеральный директор Vicon Industries.

 

 

Скачки на нефтегазовом рынке

 

"Нефтегазовый рынок настолько важный сектор, что с моей стороны было бы упущением не ссылаться на турбулентность, которую переживает именно этот рынок. Его спад был значительным", - сказал Пол Уэбб, исполнительный директор Synectics.

 

 

 

 

"Учитывая ухудшение экономических условий из-за значительного падения цен на нефть и, не ожидая улучшения в обозримом будущем... Если нынешние волнения и нестабильность будут продолжаться, наша возможность приобретать необходимые товары от поставщиков может быть ограничена, наши клиенты не смогут выполнять свои обязательства, наша способность производить и продавать продукцию может быть нарушена", - цитируется в финансовой отчетности Allegion.

 

"В течение первых шести месяцев 2015 года выручка сократилась на 29 процентов. Азиатско-Тихоокеанский регион испытал наибольшее снижение вслед за его рекордом результативности, продемонстрированным в предыдущий период. Латинская Америка также продемонстрировала значительное снижение выручки вслед за резким снижением затрат на бразильском рынке нефти и газа, а также в результате окончания срока внедрения проектов безопасных городов в Колумбии. В отличие от этого, рынок Великобритании сообщает о 22-процентном росте продаж вследствие реализации проектов для полиции и проектов безопасных городов", - недавно заявила в своем пресс-релизе компания IndigoVision.

 

 

 

 

 

Замедление развития китайской экономики

 

"Замедление роста китайской экономики привело к ценовым войнам дистрибьюторов на рынке видеокамер наблюдения начального уровня. Этот сегмент не богат особенностями и инновациями, и это приводит к снижению стоимости данной продукции", - сказал Тристан Хааг, представитель компании Mobotix. То же самое говорит Йохан Молин, президент и исполнительный директор Assa Abloy. Он отметил, что компания ASSA ABLOY продемонстрировала хорошие показатели во всех подразделениях компании, кроме китайского.